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产品概述
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  • 分群经营
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  • 产能追踪
    产能追踪
  • 效果检视
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  • 目标设定
    目标设定
智能财富管理系统是一款“以客户为中心”，根据客户属性、理财偏好、行为习惯等信息，对客户进行精细化的分层分群经营，主要面向中小银行，帮助其构建财富管理体系的系统。
同时提供员工产能追踪、效果检视、目标设定等一系列标准工作流程，有效建立健全行内数字化经营体系。
核心功能
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产品价值
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  • 雅拓
    快
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    业务价值
    建设可视化数据运营分析图景，建立底层数据与业务人员间的纽带，形成总分支机构运营视图，探查业务波动原因，筑实数字化营销分析能力，为客户稳健经营添砖加瓦
  • 雅拓
    准
    雅拓
    管理价值
    系统通过运用云计算、大数据等相关技术基于大数据应用平台，实现了海量结构化与非结构化数据的低成本加工存储、快速统计分析、业务模型探索、实时分析与决策等需求，充分发挥本地化优势和长期服务金融信息化的经验，提升银行自身的财富管理业务能力和发展机遇
  • 雅拓
    省
    雅拓
    开发价值
    统一组件可重用，节省开发成本；统一开发平台，节省时间成本；统一数据资产管理平台，节省日常管理成本
  • 雅拓
    活
    雅拓
    应用价值
    灵活多样的数据服务方式满足从系统嵌入到临时取数等多种数据应用场景，激活以数据支持业务的真正实现
产品优势
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经营理念
以客户为中心的经营理念，贯穿客户全生命周期的陪伴式服务充分了解客户需求，提升客户忠诚度和交易活跃度，真正做到知客户、懂客户、陪客户
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管理理念
以数字管理为主的管理理念，通过建立标准工作流，进行任务的合理分配和安排，提供自动化智能化的营销工具，有效提升员工的产能输出
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投资理念
以分散投资为主的投资理念，“鸡蛋不能放在一个篮子里”，通过合理的资产配置和投资组合策略，帮助客户实现财富最大化
应用场景
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强化营销管理
完善财富客户营销流程管理，增强营销任务管理、营销轨迹管理、闭环分析管理、标签管理、客群营销管理等管理功能
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统一数据管控
提供用户、角色、职位、权限等多种数据管理功能，各业务人员使用系统做到数据保密、流程清晰、各司其职
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提升资产配置效率
从传统的财富顾问手动编写资产配置建议书，到多模型智能捕捉客户财富偏好和投资倾向，自动生成资产配置建议书，提升工作效率
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数字风控
通过中台服务将风控相关的数据支撑嵌入到风控业务流程中，提高风控效率和准确度，支持各类业务灵活开展
专业的金融数字化建设解决方案服务商
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